Заметки о важном. Потребительский рынок по данным Сбериндекса

Всегда интересно увидеть реальную изнанку рынка, очищенную от красивых, но формализованных отчётов или от субъективных результатов опросов. Как раз такую возможность дала лаборатория Сбериндекс на форуме «Фармлига». 

Управляющий директор лаборатории Дарья Цыплакова показала, как на самом деле ведут себя покупатели, если смотреть на их реальные банковские транзакции. Главный вывод: люди могут экономить на обычных продуктах в супермаркетах, но на здоровье денег не жалеют. 

Вот как выглядит это в цифрах и фактах:

• Аптечный рынок обгоняет общую розницу. Оборот лекарств и медикаментов вырос на 24,3 %, а вот розница в среднем прибавила 19,1 %. И дело не только в росте цен: даже с поправкой на инфляцию чистый объём продаж вырос на 14,8 %.

• Ходят реже, берут больше. Средний чек в аптеках поднялся почти до 993 рублей. При этом частота визитов в аптеку просела на 1,5%. Покупатели поменяли привычки: они больше не идут за каждой упаковкой отдельно, а закупаются основательно и за один раз.

• Активнее всего фармрынок рос в Удмуртии (+26,5 %) и Москве (+17,3 %). А вот в Крыму оборот аптек стал ниже на 36,4 % — стало физически меньше покупателей.

Кто делает кассу

В Сбериндексе разделили покупателей по уровню доходов и увидели сильный разрыв. Рост идёт за счёт обеспеченных клиентов. У высокодоходной аудитории средний чек вырос до 1000–1200 рублей, они покупают чаще и больше. А вот люди с небольшим достатком жёстко экономят. В этой группе падают все показатели: и средний чек, и объёмы покупок. Низкие доходы сейчас — главный сдерживающий фактор для рынка.

Из выступления Дарьи Цыплаковой можно увидеть и две точки прибыли для аптечных сетей. 

• Данные Сбера разрушают миф о прибыльности торговых центров. Работать в торговых центрах аптекам выгодно только в самом центре города. В спальных районах и на окраинах гораздо больше прибыли приносит обычный формат помещения на улице с отдельным входом, там можно держать наценку выше. 

• Самая рентабельная аудитория для аптеки — это люди в возрасте от 48 до 53 года. Они не тратят время на поиски самых дешёвых таблеток в интернете, зато охотно покупают сопутствующие маржинальные товары — БАДы и дорогую косметику. 

Отдельно Дарья отметила, что за последний год такой показатель, как возраст активных покупателей, стал увеличиваться, и в этом году видна тенденция: рентабельной становится покупательская аудитория в возрасте 51—57 года. Это объяснимо: молодёжь массово уходит в онлайн-заказы, где выбирает, сравнивает цены, и куда несёт деньги, снижая маржу офлайн-аптек.  А старшее поколение обеспечивает аптекам стабильный доход за счёт регулярных офлайн-покупок лекарств для постоянного лечения.